鋼材
鍍鋅鋼管廠家據悉,本周螺紋產量回升4.77萬噸至273.27萬噸,同比減少14.64萬噸;社庫環比減少15.25萬噸至530.48萬噸,同比減少306.12萬噸;廠庫環比減少9.74萬噸至192.63萬噸,同比減少166.07萬噸。本周螺紋表觀消費量環比增加3.8萬噸至298.26萬噸,同比減少3萬噸。螺紋周產量由降轉升,庫存連續第18周下降,降幅繼續收窄,表需略有回升,數據表現偏中性。近日國內多地進入高溫多雨季節,對工程施工形成一定影響,疊加地產銷售低迷,螺紋需求維持低位。同時前期部分檢修的鋼廠恢復生產,供應端呈現上升趨勢,對市場情緒形成一定影響,商家對后市謹慎,仍以出貨降庫為主。據統計局數據,5月國內鋼筋產量1992.90萬噸,同比下降8.80%;1-5月累計產量9693.70萬噸,同比下降0.90%。目前市場整體處于供需雙弱局面,對于政策寬松仍有較強預期,短期螺紋盤面漲跌空間或有限,窄幅震蕩整理對待。
熱卷方面,本周熱卷產量減少3.65萬噸至308.71萬噸,同比減少9.66萬噸;社庫環比增加0.22萬噸至264.72萬噸,同比減少8.24萬噸;廠庫環比減少3.39萬噸至85.44萬噸,同比減少5.69萬噸。本周熱卷表觀消費量環比回落0.25萬噸至311.88萬噸,同比減少0.94萬噸。熱卷產量下降,社庫略增廠庫下降,表需小幅回落,數據基本符合預期。經草根調查和市場研究,CME預估2023年6月挖掘機(含出口)銷量16000臺左右,同比下降22%左右,降幅環比小幅擴大。分市場來看:國內市場預估銷量5500臺,同比下降50%左右,降幅環比小幅擴大。出口市場預估銷量10500臺,同比增長7.9%左右,漲幅環比有所收窄。挖掘機銷量整體處于低位,熱卷下游行業需求表現平淡。預計短期熱卷盤面表現震蕩整理。
鐵礦石
供應方面,澳洲巴西19港鐵礦發運總量2862萬噸,環比增加261萬噸。澳洲發運量2124.7萬噸,環比增加274.7萬噸,其中澳洲發往中國的量1795.0萬噸,環比增加306.8萬噸。巴西發運量737.3萬噸,環比減少13.7萬噸。從基本面供需來看,當前海外供應端發運量穩步回升至年內較高水平,6月末將持續沖量。中國45港到港總量2180.7萬噸,環比減少132.7萬噸;北方六港到港總量為1031.9萬噸,環比減少148.0萬噸。2023年5月,我國進口鐵礦砂及其精礦進口量為9618萬噸,較上月增加573.3萬噸,環比增6.3%。內礦產能利用率、鐵精粉產量環比增加,內礦庫存小幅去庫。
需求方面,共新增7座高爐復產,1座高爐檢修,復產發生在華北、東北和西北地區,檢修發生在華南地區。247家鋼廠高爐開工率84.09%,環比上周增加1%,同比增加2.17%;高爐煉鐵產能利用率91.60%,環比增加1.28%,同比增加2.62%;鋼廠盈利率60.17%,環比增加8.22%。日均鐵水產量245.85萬噸,環比增加3.29萬噸,同比增加6.21萬噸。當前鐵水產量保持增勢,高位的鐵水對于鐵礦石需求有所支撐。日均疏港量303.82萬噸增7.65萬噸。下游需求表現整體符合淡季預期。
庫存方面,端午假期前后,鋼廠提貨增加,疏港增加但到港下降,港口庫存有所去庫。45港口進口鐵礦庫存為12792.98萬噸,環比降56.96萬噸,在港船舶數84條增3條。全國鋼廠進口鐵礦石庫存總量為8574萬噸,環比增加90萬噸。假期前后,庫存較低的鋼廠小規模剛需補庫。
綜合來看,當前海外供應端發運量穩步回升至年內較高水平,6月末將持續沖量。到港量有所減少。需求端,鐵水產量繼續增加至245.85萬噸的高位,高位的鐵水對于鐵礦石需求有所支撐。當前鋼廠庫存仍處于低位且假期前后,庫存較低的鋼廠小規模剛需補庫,疏港量和鋼廠庫存都延續增勢。港口庫存有所去庫。另外,當前市場情緒受到宏觀消息面的影響較大,需要多加關注。多空交織下,預計鐵礦石價格呈現寬幅震蕩走勢。
雙焦
焦炭:湖南螺旋管廠家據悉,本周焦炭市場暫穩運行,本周部分焦企開啟焦炭第一輪提漲,濕熄焦50元/噸,干熄焦60元/噸,目前下游鋼廠抵觸情緒較強,雙方陷入再次博弈。據Mysteel數據,焦炭噸焦平均利潤為-25元/噸,環比較上周下降52元/噸,由于本周原料煤小幅上漲,焦企入爐成本上升,焦企盈利狀況轉為虧損狀態。下游鋼廠鐵水產量上升,維持高位水平,日均鐵水產量245.85萬噸,環比上升3.29萬噸,同比上升6.2萬噸。據Mysteel數據,本周全樣本獨立焦化廠焦炭庫存73萬噸,環比下降2.02萬噸;鋼廠焦炭庫存600.84萬噸,環比下降0.39萬噸;港口焦炭庫存214.6萬噸,環比上升8.9萬噸;焦炭總庫存911.12萬噸,環比上升7.09萬噸,焦企庫存呈現累庫狀態。預計短期焦炭盤面價格將震蕩運行。
焦煤:本周煉焦煤現貨市場企穩回升。產地方面,前期受安全事故停產整頓的煤礦陸續恢復生產,焦煤供應穩定,山西產地煤價累計上漲70-150元/噸,目前現貨相比較長協煤價仍有小幅折價。據Mysteel數據,洗煤廠焦煤精煤庫存157.57萬噸,環比回落15.55萬噸;230家焦化廠焦煤庫存678.99萬噸,環比上升19.52萬噸;鋼廠焦化廠焦煤庫存725.92萬噸,環比下降1.8萬噸;港口焦煤庫存219.76萬噸,環比下降3.78萬噸;焦煤總庫存1905.66萬噸,環比上升1.21萬噸。進口煤方面,6月21日澳洲峰景礦硬焦煤價格FOB價為229美元/噸,較之前一周上漲0.4%。6月21日甘其毛都口岸蒙古進口精煤價格為1450元/噸,較之前一周上升7.4%。下游需求方面,焦企開工率小幅上升,鐵水產量處于高位水平,鐵水產量短期支撐原料消耗,市場采購有所提升,預計短期煉焦煤價格將區間震蕩為主。